ポートフォリオをアップロードし、保有するすべてのマネージャーにわたるファクター・エクスポージャー、アトリビューション、アルファを分析。さらに、世界最高峰のオルタナティブ・ファンドのユニバースと比較できます。各ファンドは元機関投資家アロケーターのチームが精査しています。
ポートフォリオをアップロードし、一つの資産全体として分析できます。保有するすべてのマネージャーにわたるファクター・エクスポージャー、リターン・アトリビューション、アルファを集約。新規ファンドがエクスポージャーをどう変えるかを、資本投下の前にモデル化できます。
ポートフォリオをアップロードし、各マネージャーの組み込み効果を確認できます。ファクター・エクスポージャー、リターン・アトリビューション、アルファ分解、センシティビティ分析をポートフォリオ全体で把握できます。
私たちはあなたと同じ立場を経験してきました。元アロケーターとして、機関投資家、年金基金、保険会社、ゲートキーパー、ファミリーオフィスにおいて、資本投下前に必要な問いを熟知しています。
ユニバースに含まれるすべてのマネージャーは、機関投資家水準のデューデリジェンスを経ています。トラックレコードの分解、ファクターおよびリスク分析、オペレーション・レビュー。私たち自身が投資すると確信できるものだけを掲載するため、お客様が行う分析は信頼できる基盤の上に成り立ちます。
リサーチはこちらが提供します。アクセスはこちらが担います。
プラットフォームへのアクセスは招待制です。
グローバルなオルタナティブ投資の市場動向を継続的にモニタリングしています。戦略の変化、リスク/リターン機会のシフト、資金の流れを追い続けることが、私たちが何を調査し、何をプラットフォームでカバーするかを決定します。
独自の調査アジェンダ、または顧客からのリクエストに基づき、精査に値するマネージャーに対して機関投資家水準のフレームワークを適用します。運用実績、チーム、プロセス、リスク、オペレーション、いずれも額面どおりには受け取りません。
投資家の運用方針や優先課題、その変化を深く理解したうえで連携します。特定の調査リクエストに対応することもあります。私たちの確信が顧客のマンデートと合致した時点で、ご紹介を行い、その後も長期的に関与し続けます。
私たちは機関投資家と同じ方法でファンドを分析します。それは、私たち自身が機関投資家だったからです。アセスメントを通過したファンドは、リテイナー契約のもとプラットフォームに掲載され、日本の主要な年金基金、保険会社、ゲートキーパー、ファミリーオフィスへの継続的かつ体系的なアクセスを得ることができます。
準備が整っていないファンドは掲載しません。改善点があれば正直にお伝えします。戦略を信頼できると判断した場合は、長期的な関係にコミットします。
日本の機関投資家市場にアプローチする前に、実際に何が求められるかを理解してください。意思決定のタイムライン、報告書のフォーマット、関係構築の慣行は、私たちが経験してきたどの市場とも異なります。
日本の機関投資家市場には、特有の登録・開示要件があります。適切な対応ができるよう、専門的にサポートします。
ご紹介はスタートに過ぎません。長期にわたり関係が深まるよう、ご紹介後も継続して関与します。日本の機関資本はそのようにして動くものだからです。
オルタナティブ・マネージャーへの厳格なリサーチをお求めのアロケーターの方も、日本の機関投資家市場へのアクセスをお求めのファンドの方も、適合性があればお伝えします。なければ、それもお伝えします。